（一）重要市场新闻

1、美股三大指数集体收涨，纳指涨0.87%，标普500指数涨0.77%，道指涨0.47%，其中标普500指数、道指均再创历史新高，纳指创约3个月以来新高。大型科技股多数上涨，英伟达涨超2%，创历史收盘新高；苹果、谷歌涨逾1%，微软、特斯拉、Meta小幅上涨；奈飞跌超1%，亚马逊小幅下跌。中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌2.09%。小鹏汽车跌超9%，蔚来跌超7%，拼多多跌超6%，爱奇艺、微博、百度、富途控股跌超4%，网易、哔哩哔哩跌超3%。

2、国际油价全线大跌，美油11月合约跌4.9%，报71.86美元/桶；布油12月合约跌4.71%，报75.32美元/桶。石油输出国组织（欧佩克）当地时间10月14日发布月度石油市场报告，下调对2024年和2025年全球石油需求预期。这是该组织继8月、9月两次下调今明两年全球石油需求预期之后的连续第三次下调。欧洲主要股指集体收涨，德国DAX30指数涨0.81%，英国富时100指数涨0.46%，法国CAC40指数涨0.32%，欧洲斯托克50指数涨0.72%。

（二）宏观新闻

10月14日，央行发布数据，9月末，广义货币M2余额309.48万亿元，同比增长6.8%。流通中货币M0余额12.18万亿元，同比增长11.5%。前三季度净投放现金8386亿元。中国1-9月新增人民币贷款16.02万亿元，前值为14.4261万亿元。中国1-9月社会融资规模增量为25.66万亿元，前值为21.8996万亿元。

（三）机构观点

鸿涵投资：财政部会议态度积极，化债对经济将起到正向作用。财政部周末新闻发布会没有给出增量发债数据，也未指明大规模刺激，但提到化债和中央加杠杆，释放的信号是清晰的，态度很积极。化债对经济将产生正面影响，这次会议还标志着加杠杆启动也就是“中央下场”。财政和货币联动宽松，对市场而言是一场流动性盛宴。政策转向信号明确，市场将止跌回升。政策转向，未来流动性将显著改善，有利于权益资产估值回升。中期关注经济企稳回升及产业机会，短期行业方面券商预计持续性较好，此外伴随成交量回升主题行情也将活跃。

排排网财富研究员卜益力：周一市场上涨，更多是因为上周六财政部新闻发布整体超预期，进一步提振了市场信心。其实自从美联储降息叠加国内一揽子货币及资本市场刺激政策，二者共振引发了全球投资者对A股市场的交易热情，并且由于A股蓝筹股自2021年以来长期估值偏低，股票整体涨幅短期内便实现较高增长，因此本轮技术性牛市有明显的估值牛、资金牛、情绪牛的属性。当前政策已经开始转向，中长期趋势向上的概率相对较大。同时，随着财政政策在后续逐步明朗，经济复苏前景也更加清晰，可增强场外配置型资金进场的信心。未来随着美联储货币政策的不断宽松，国内货币政策的空间压力不断降低，有从短期资金牛向慢牛转化的基础条件。

名禹资产：财政部发布会政策态度积极，强调“中央财政还有较大的举债空间和赤字提升空间”，同时“化债规模近年来力度最大”表态超预期，近期关注财政相关议程；节后短期较为极致的市场情绪和技术超买后，增量资金入场节奏放缓，但长期潜在入市资金及存量回补仓位资金规模依然较大。综合来看，我们判断，短期经济基本面改善速度和指数上涨速度并不完全对等，存量资金的回补速度和增量资金的入市节奏更加重要，财政政策表态略超预期，短期资金驱动的普涨行情或向基本面为主的结构性行情切换。市场风格上，受益风险偏好回暖的小盘成长和估值修复的红利价值或都有表现机会。机会上关注受益化债的银行、建筑、环保，受益经济预期修复、资产价格回升财富效应提振的大消费，关注三季报有望超预期的成长类行业如电子、电新、医药等。

（四）行业掘金

1、国务院新闻办公室将于10月15日上午举行新闻发布会，中国科学院院士、中国科学院副院长丁赤飚和国家航天局、中国载人航天工程办公室有关负责人将介绍中国空间科学中长期发展规划有关情况。空间科学以航天器为主要平台，研究发生在日地空间、行星际空间乃至整个宇宙空间的物理、化学以及生命等自然现象及其规律，是一门占据基础前沿、引领技术创新、保障国家太空安全的科学。我国建立了空间科学卫星系列“悟空”“墨子号”“慧眼”“夸父一号”等陆续升空。与此同时，载人航天工程开展了大量空间科学与应用实验，月球与行星探测不断推进，我国空间科学研究进入快车道。概念股包括天银机电，上海翰讯，硕贝德等。

2、据报道，OpenHarmony 5.0 Release版本的预发布仪式在近日举办的第三届OpenHarmony技术大会上举行，大会展示了OpenHarmony的最新技术、生态进展、人才发展和行业实践，并探讨了开源生态的未来方向和操作系统的演进趋势。OpenHarmony 5.0 Release在系统完备度、分布式创新、开发者体验和系统稳定性等方面均有显著提升。操作系统是智能终端的“中枢神经系统”，OpenHarmony的目标是构建面向万物智联时代的分布式全场景协同的开源操作系统基座。经过迭代，OpenHarmony系统能力不断完善，应用开发能力得到了全面提升，基于OpenHarmony开发的HarmonyOS NEXT也已启动公测。概念股包括彩讯股份，东方国信，初灵信息等。

3、2024年AI PC产品陆续进入商业化时代，各家PC厂商纷纷布局大模型时代的AI PC产品，联想集团将于10月15日举办第十届联想创新科技大会，本次大会将探讨AI如何向实发展，推动AI在真实应用场景中的规模化落地。NVIDIA、英特尔、微软、AMD、Meta、高通等全球顶尖AI科技企业将齐聚本次大会，通过推进AI PC加速落地并深入渗透到个人与企业的真实应用场景。2024年AI PC产品陆续进入商业化时代，各家PC厂商纷纷布局大模型时代的AI PC产品，而英特尔、AMD和高通推出的最新AIPC处理器也不断强化升级AI落地PC的价值主张。据Canalys数据，预计2025年AI PC出货量将增长204%，企业需求激增310%，主要集中在文本和图像生成、会议纪要等生产力工具上。概念股包括思泉新材，格林精密，飞荣达等。