NO.1李强主持召开国务院常务会议

国务院总理李强9月29日主持召开国务院常务会议。会议部署加快“十四五”规划102项重大工程实施的有关举措。会议指出，“十四五”时期实施102项重大工程，是党中央统筹当前和长远作出的重要部署。要立足全局抓好重大工程实施，进一步压实各方责任，加强部门协同和央地联动，强化资金支持和要素资源保障，破解难点堵点，确保重大工程建设取得预期成效。（新闻联播）

NO.2中美举行新一轮外交政策磋商

2024年9月27日，外交部部长助理兼政策规划司司长苗得雨在纽约同美国国务院政策规划司司长艾哈迈德举行新一轮中美外交政策磋商。双方就国际形势和有关问题坦诚、深入地交换了意见。（外交部）

NO.3房地产大利好！央行最新发声

中国人民银行9月29日发布公告，完善商业性个人住房贷款利率定价机制，允许满足一定条件的存量房贷重新约定加点幅度，促进降低存量房贷利率。市场利率定价自律机制同时发布倡议，各家商业银行原则上应在2024年10月31日前对符合条件的存量房贷开展批量调整。对于加点幅度高于-30基点的存量房贷利率，将统一调整到不低于-30个基点，且不低于所在城市目前执行的新发放房贷加点下限（如有），使得利率水平靠近全国新发放房贷利率附近，预计平均降幅0.5个百分点左右。 为适应房地产市场供求关系的新变化，在批量调整和常态化调整阶段，均不再区分首套、二套房（有房贷利率政策下限且区分首套、二套的城市除外），引导首套、二套存量房贷利率降至全国新发放房贷利率平均水平附近，减轻存量房贷借款人利息负担。

9月29日，上海市发布《关于进一步优化本市房地产市场政策措施的通知》，调整住房税收政策：（一）调整增值税征免年限，将个人对外销售住房增值税征免年限从5年调整为2年。（二）按照国家工作部署，及时取消普通住房标准和非普通住房标准，减少住房交易成本，更好满足居民改善性住房需求。本通知自2024年10月1日起施行。

9月29日，广州市人民政府办公厅发布关于调整房地产市场平稳健康发展措施的通知。通知中明确，取消居民家庭在本市购买住房的各项限购政策，通知自2024年9月30日起正式实施。本次限购政策调整后，本市户籍、非户籍居民家庭和单身人士在全市范围内购买住房的，不再审核购房资格，不再限制购房套数。

深圳市住房和建设局发布消息，优化分区住房限购政策，取消商品住房和商务公寓转让限制，将个人住房转让增值税征免年限由5年调整到2年，并优化个人住房贷款政策。首套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例调整为15%，二套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例调整为20%。开展现房销售试点，逐步提高新供应用地的现房销售比例，有序推进销售制度改革。

9月29日，住房城乡建设部党组书记、部长倪虹主持召开党组会议。会议强调，要切实把思想和行动统一到党中央对当前经济形势的科学判断上来，认真贯彻落实党中央决策部署，进一步增强做好经济工作的责任感和使命感，正视困难、坚定信心，充分释放住房城乡建设稳增长、扩内需巨大潜能，以夯实基础、深化改革为主线，全力促进房地产市场止跌回稳，持续推动建筑业工业化、智能化、绿色化转型升级，积极实施城市更新行动，系统推进好房子、好小区、好社区、好城区“四好”建设，努力为保障和改善民生办实事，为完成全年经济社会发展目标任务作贡献。

9月29日，中国房地产业协会向全行业发出开展“百城商品房促销活动”倡议，集中力量在今年10月份联合有关的社会组织机构，动员支持100个以上城市参与商品房促销活动。重点动员70个大中城市的房地产行业组织和企业积极组织开展促销活动，如举办房产展销会、组织现场看房等，促进房地产市场止跌回稳，促进行业健康发展。（央视新闻、上海发布、广州日报、中国建设报、深圳市住房和建设局网站）

NO.4上交所测试结束：收到2.7亿笔订单

中国证券报消息，上交所9月29日测试已全部结束，竞价交易系统累计接收申报2.7亿笔订单，是历史峰值的2倍，是9月27日申报的3倍。系统整体表现正常，符合预期。此前，上交所定于9月29日，组织开展竞价、综业等平台相关业务测试，邀请相关市场参与人参加测试，主要验证相关技术平台业务与技术调整的准确性。

NO.5都在期待大行情？新老客户数量均大增

行情太火爆了！A股成交额连续破万亿，券商开户数量如潮水般涌。据《每日经济新闻》记者多方了解，近期许多券商的开户量呈现出2-4倍的增长，尤其是线上开户大幅增加。更重要的是，以往不活跃的客户也开始回归。有券商人士表示，不活跃用户账户较前期日均“召回”量增长了3-5倍。

NO.6重磅！继续降低支付手续费

9月29日，中国人民银行清算总中心公告，自2024年9月30日16点起，清算总中心将延续执行“小额批量支付系统、网上支付跨行清算系统单笔金额10万元（含）以下的交易实行9折收费优惠”安排，优惠结束时间另行通知。

NO.71-8月全国国有及国有控股企业经济运行情况

9月29日，财政部发布1-8月全国国有及国有控股企业经济运行情况。1-8月，国有企业营业总收入538122.3亿元，同比增长1.4%。1-8月，国有企业利润总额28836.8亿元，同比下降2.1%。1-8月，国有企业应交税费39225.6亿元，同比增长0.7%。 8月末，国有企业资产负债率64.9%，上升0.1个百分点。

NO.8国际新闻

消息人士称纳斯鲁拉遗体已经找到

NO.1五大行宣布将调整存量个人住房贷款利率

建设银行（SH601939，股价7.65元，市值1.91万亿元）：9月29日，据建设银行网站消息，该行正在抓紧制定批量调整存量房贷利率实施方案，拟于2024年10月12日发布具体操作细则，2024年10月31日前完成批量调整。相关事宜将及时在建设银行官方网站、微信公众号、网点等渠道发布，敬请留意。

农业银行（SH601288，股价4.70元，市值1.64万亿元）：9月29日，中国农业银行发布关于调整存量商业性个人住房贷款利率的公告，将按照市场化、法治化原则，通过多渠道提供便利服务，依法合规开展好利率调整工作，将于2024年10月12日发布具体操作事宜，2024年10月31日之前统一对存量商业性个人住房贷款利率实施批量调整。后续在中国农业银行官网、微信公众号、贷款经办行、95599等渠道公告相关信息。

工商银行（SH601398，股价6.01元，市值2.14万亿元）：9月29日，中国工商银行发布关于调整存量个人住房贷款利率的公告称，积极响应自律机制倡议，正在有序推进存量房贷利率调整工作。该行将按照市场化、法治化原则，依法合规开展存量房贷利率调整工作，拟于2024年10月12日通过中国工商银行官网、微信公众号、网点、95588等渠道公布具体操作指引及相关事宜，并于2024年10月31日前完成存量房贷利率批量调整工作，敬请留意。

中国银行（SH601988，股价4.87元，市值1.43万亿元）：9月29日，中国银行发布关于存量住房贷款利率调整的公告称，坚决落实《中国人民银行公告[2024]第11号》要求，积极响应自律机制倡议，正在依法有序推进降低存量商业性个人住房贷款利率工作。该行将按照市场化、法制化原则，依法合规制定实施细则，同时进行技术准备，拟于2024年10月12日通过该行官方网站、官方微信公众号、贷款经办行、95566等渠道发布具体实施细则，并于2024年10月31日前对存量房贷利率实施批量调整。

交通银行（SH601328，股价7.24元，市值5377亿元）：9月29日，交通银行发布存量商业性个人住房贷款利率调整有关事项的公告。交通银行正在依法有序开展存量商业性个人住房贷款利率调整的准备工作。将提供高效便捷的多渠道服务，依法合规组织实施，拟于2024年10月12日发布具体操作事宜，2024年10月31日之前统一对存量商业性个人住房贷款利率实施批量调整。

点评：这是五大国有银行同时调整存量个人住房贷款利率的重要举措，有望对住房市场和个人贷款者产生重大影响。

NO.2宁德时代回应旗下生产基地着火

宁德时代（SZ300750，股价226.81元，市值1.00万亿元）：9月29日，对于宁德时代宁德基地有厂房起火的情况，宁德时代在互动平台答投资者问表示，9月29日午间，公司宁德基地东侨厂区内独立建筑发生火情，基于公司完善的监控系统，公司第一时间发现火情并迅速处理，在消防和政府相关部门的全力支持下，及在公司相关同事共同努力下，明火已扑灭，无人员伤亡。起火原因还在调查中，受影响产品数量较小，对公司整体生产经营影响较小。

NO.3永辉超市发布澄清公告

永辉超市（SH601933，股价3.30元，市值299.48亿元）：永辉超市9月29日晚间发布澄清公告，公司关注到网上流传有关董事长和胖东来调改事项的相关媒体报道，公司创始人兼董事长张轩松的股权比例未发生任何变化，也没有减持的计划。今后，公司将继续向胖东来学习，胖东来也将继续帮扶永辉超市，尽力实现健康运行目标，坚定品质和安全、让企业运营更健康。公司门店调改稳步有序进行中，不存在上述传闻事项；公司强烈反对针对公司的误导性传闻和不实谣言。

点评：永辉超市是中国零售行业的知名企业，董事长张轩松的股权变动传闻可能引发对公司的担忧和市场波动，但公司的回应有助于稳定投资者情绪。

NO.4郑州一新盘宣布全线涨价2%

河南卓凯置业有限公司：9月28日，河南卓凯置业有限公司通过微信公众平台发文，旗下常绿·金水宸苑在售房源将于2024年9月30日24:00起，全线涨价2%（约300元/平方米）。上海易居房地产研究院副院长严跃进认为：“预计后续会有更多城市加入涨价行列。”但发稿前，每经记者留意到，卓凯置业已经删除了这一推文。

点评：涨价推文的发布和后续删除显示了市场的敏感性和潜在的涨价预期。这可能对整个房地产行业的发展和投资者情绪产生影响。

NO.5股价飙涨前 东方财富高管减持120万股

东方财富（SZ300059，股价16.92元，市值2671亿元）：同花顺数据显示，从9月24日到9月27日，证券板块整体上涨了24.65%，券商龙头中信证券涨了28.07%，东方财富大涨57.69%。值得注意的是，9月19日晚间，东方财富曾发布公告称，公司收到高管程磊《关于股份减持计划实施完毕的告知函》。当天程磊通过集中竞价以均价每股10.8元减持120万股，按减持均价计算，套现1296万元。根据东方财富2023年年报，程磊1977年2月出生，复旦大学计算机软件专业本科学历，复旦大学软件工程硕士。现任公司副总经理、研发中心总监，属于高管序列。其任职起始日期从2007年就已经开始，目前已有17年之久。东方财富成立于2005年，程磊堪称公司元老之一。其所持股份来源于公司IPO前股份及股票期权行权所获得的股份（含因权益分派送转所获得的股份）。

点评：证券板块整体上涨与市场情绪提升相关，券商股受到投资者关注。然而，东方财富高管减持行为引发负面影响，需留意投资者情绪和公司治理问题。

NO.6老百姓实控人解除留置

老百姓（SH603883，股价15.8元，市值120.12亿元）：9月29日，老百姓公告，公司于2024年9月29日获悉，湖南省监察委员会已对公司实际控制人、董事长谢子龙解除留置措施。目前公司生产经营管理情况正常，谢子龙已能正常履行公司法定代表人、董事长等职责。7月31日，老百姓公告，公司实际控制人、董事长谢子龙家属收到由湖南省监察委员会签发的谢子龙被留置、立案调查的通知书。所涉事项与公司无关，截至公告出具日，公司未收到相关机关的通知，也未被要求协助调查。公司拥有完善的组织架构和规范的治理体系，其他董事、监事和高级管理人员均正常履职，本事项不会对公司正常经营产生重大影响。

点评：公司实际控制人董事长被留置一事曾引起市场担忧，解除留置措施对于公司的稳定和正常经营有积极影响。需要关注后续发展和公司治理的变化。

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每经记者：王帆

每经编辑：陈鹏程 袁东

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